Finanzas para Agentes de Seguros
¿Buscas un espacio donde capacitarte y mantenerte al día en temas financieros para brindar asesorías más completas y profesionales a tus clientes? ¡Estás en el lugar correcto!
Suscripcíon mensual: $1,199 MXN (más IVA)
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Te actualizamos con lo que sí importa
Solo las notas y datos financieros que impactan directamente tu trabajo como asesor de seguros. Sin paja, sin política, sin distracciones.
Te damos la capacitación que no recibes en tu compañía
Tratamos temas que te darán un conocimiento profundo de los productos y estrategias que ya promueves a tus clientes.
Somos tus aliados al alcance de un whats.
Tendrás acceso a nuestro whatsapp privado para atender dudas del día a día. Siempre a tu alcance, siempre acompañado.
¿Qué es Finanzas para agentes de seguros?
Es una suscripción mensual a sesiones semanales de actualización financiera, diseñadas especialmente para ti que trabajas en el mundo de los seguros. Pero vamos más allá de solo mostrar información:
La seleccionamos e interpretamos en el contexto de tu labor como agente de seguros o profesional financiero.
Te damos capacitación más avanzada sobre temas clave y de actualidad.
Nos convertimos en tus aliados para resolver dudas y retos financieros con tus clientes.
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Lo que NO es este programa
No somos una promotoría, ni reclutamos.
No es una capacitación de ventas.
No enseñamos productos financieros específicos.
No hacemos análisis político ni social. Nos enfocamos únicamente en temas financieros relevantes y prácticos.
Razones para suscribirte
Ve por más y mejores clientes
Los mejores clientes trabajan con los asesores mejor informados. Hoy tus clientes tienen acceso a más herramientas e información financiera que nunca. Si tú no estás actualizado, lo notarán… y buscarán a alguien que sí lo esté.
Sé el asesor más completo
Mantente al día con las noticias que realmente impactan el mundo financiero y destácate sobre tus colegas.
Vende más y con mayor confianza
Cuando entiendes el contexto financiero, respondes mejor a las objeciones, incluso con los clientes más exigentes.
Posiciónate como un profesional
Alimenta conversaciones inteligentes con tus clientes. Que te vean como alguien informado, con criterio y visión.
Pregunta sin filtro
Aquí sí hay espacio para esas dudas que no te contestan en tu promotoría ni en los entrenamientos oficiales.
Mejora tus decisiones (y las de tus clientes)
Tomarás decisiones más informadas, prudentes y ajustadas a la realidad actual y las tendencias del mercado.
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¿Trabajas con Allianz?
Aunque este espacio es para todo asesor o profesional relacionado al ámbito financiero, sin importar compañía, si trabajas con Allianz tienes un "plus" adicional. ¿Te identificas con alguna de estas situaciones?:
- Tus clientes están inconformes con el rendimiento de su plan.
- Te cuesta trabajo abordar de forma efectiva una asesoría con enfoque en inversión.
- Una noticia financiera te pone nervioso porque no sabes cómo pueden reaccionar tus clientes.
- Tus clientes te hacen preguntas del tipo: ¿Por qué tengo menos?... y tú tampoco sabes.
- Ya viste todas las capacitaciones oficiales… y aún así no te sientes seguro(a) de ofrecer inversión.
- Has aplicado consejos de colegas, capacitaciones y promotores, pero los planes de tus clientes parecen no despegar.
Si ese es el caso, ¡este programa es perfecto para ti!
Una vez al mes analizamos el comportamiento de las alternativas de inversión disponibles en OptiMaxx Plus y OptiMaxx Patrimonial. Esto te ayudará a:
- Comprender mejor los portafolios y estrategias de Allianz.
- Relacionar el movimiento de los mercados con el rendimiento de los planes.
- Atender dudas financieras con más seguridad y claridad.
- Proponer mejores estrategias a tus clientes usando los productos que ya manejas.
- Recibir nuestra ayuda para casos reales donde tengas algún tipo de duda.
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Conoce a Bryan Velázquez
Especialista en análisis técnico de mercados financieros, en implementación de estrategias de inversión y gestión de portafolios.
Soy consultor financiero independiente especializado en asesoría en inversiones para clientes. A su vez, me dedico a formar y orientar a agentes de seguros y asesores patrimoniales en materia de finanzas bursátiles, con el objetivo de elevar su nivel de conocimiento.
Me he desempeñado como analista para distintas firmas y he formado parte de comités de inversión, enfocados en la medición de riesgos y la identificación de oportunidades.
Mis credenciales
- Asesor en Estrategias de Inversión Figura 3 certificado por la AMIB (Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles).
- Certified Financial Technician (CFTe), ante la IFTA (International Federation of Technical Analysts).
- Chartered Market Technician Level II cleared. Programa de estudio y reconocimiento más prestigiosa a nivel internacional de análisis técnico apegado a los estándares del CFA Institute.
Aciertos recientes:
- Piso del tipo de cambio en abril de 2024.
- Piso de la bolsa China y rally de países emergentes 2024 - 2025.
- Alza en metales y mineras 2024 - 2025.
- Anticipación de la corrección en la bolsa americana en febrero 2025, recomendando la reducción de exposición en Estados Unidos y diversificación en otros mercados y activos. Esto ayudó a prevenir minusvalías de capital de mis clientes y tener un mejor rendimiento.
- Asesorado y capacitado a más de 200 agentes de seguros y asesores patrimoniales en temas financieros.
¿Qué puedo sumar a tu labor de agente de seguros?
Soy de los pocos analistas técnicos certificados a nivel internacional en México. El enfoque de mis estrategias se basa en la búsqueda de oportunidades atractivas de inversión de acuerdo a un análisis profundo Top - Down, en el cuál he cosechado grandes aciertos y rendimientos por encima del mercado.
Mi experiencia, credenciales y trayectoria me respaldan para estructurar estrategias y portafolios de inversión personalizados, brindar cobertura de análisis técnico a individuos e instituciones, y pronosticar movimientos clave en los mercados financieros. Además, asesoro y capacito a agentes de seguros, asesores patrimoniales y al público en general en temas de inversión y finanzas bursátiles.
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¿Eres promotor de seguros o tienes una agencia?
Podemos armarte un paquete a medida para actualizar y capacitar a tus agentes y/o personal. Escríbenos.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el costo de la suscripción mensual?
$1,199 + IVA.
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¿A cuántas sesiones tengo derecho con mi suscripción?
8 sesiones al mes (2 por semana) + Masteclass mensual + Clase bonus de los portafolios Allianz (optativa si no eres agente Allianz)
¿Las sesiones son en vivo?
Sí, todas las sesiones son en vivo. Sin embargo, como suscriptor tienes derecho a solicitar la liga de la grabación por si no pudiste estar presente. Igualmente te enviamos el material que utilizamos en PDF.
¿Estoy obligado a renovar cada mes?
No. Puedes cancelar en cualquier momento, sin penalizaciones ni compromisos.
¿Es un servicio exclusivo para agentes de seguros?
No. Aunque está pensando en agentes de seguros, cualquier persona interesada en mantenerse actualizada en temas financieros —por gusto o razones profesionales— puede suscribirse.
No trabajo con Allianz, ¿puedo suscribirme?
Sí. Si bien tenemos una clase bonus de portafolios Allianz, es optativa si tu no trabajas con esa empresa. El resto del contenido es para todos, no importa en que empresa estés.